생애설계 전문가 양성과정

한국생애재무설계사

Life Planner For Finance

생애설계 각 영역의 사명이나 목표에 대해 재무적/비재무적 정보를 수집 분석하여
그 재무적 목표를 달성할 수 있도록 재무설계안을 만들어 실행하고 점검해주는 전문가

한국생애재무설계사(KALPF)

생애재무설계사는
누구인가?

생애설계 각 영역의 사명이나 목표에 대해

재무적/비재무적 정보를 수집 분석하여

그 재무적 목표를 달성할 수 있도록 재무설계안을 만들어 실행하고 점검해주는 전문가

생애설계 각 영역의 사명이나 목표에 대해 재무적/비재무적 정보를 수집 분석하여 그 재무적 목표를

달성할 수 있도록 재무설계안을

만들어 실행하고 점검해주는 전문가

생애설계 각 영역의 사명이나 목표에 대해 재무적/비재무적 정보를 수집 분석하여 그 재무적 목표를 달성할 수 있도록 재무설계안을 만들어 실행하고 점검해주는 전문가

생애재무설계사는
왜 필요한가?

생애설계 각 영역별 재무적 목표를 세워서

고객의 재무적 문제 해결을 통해 행복한 삶을

살 수 있도록 도움을 드리기 위해서


생애설계 각 영역별 재무적 목표를 세워서 고객의 재무적 문제 해결을 통해 행복한 삶을 살 수 있도록

도움을 드리기 위해서


생애설계 각 영역별 재무적 목표를 세워서 고객의 재무적 문제 해결을 통해 행복한 삶을 살 수 있도록 도움을 드리기 위해서


생애재무설계사는
무엇을 하는가?

생애설계 각 영역의 목표 달성을 위한 필요 비용 마련을 위한 재무적 관리방안과 운영방안에 대하여 구체적 행동을 계획하고 실행하는 것

생애재무설계사는
무엇을 배우는가?

생애설계 각 영역별 목표를 설정하고 이를

생애설계 활동영역에 접목하여 고객의 재무적

목표달성을 이루도록 하는 방법

생애설계 각 영역별 목표를

설정하고 이를 생애설계 활동영역에 접목하여 고객의 재무적

목표달성을 이루도록 하는 방법

생애설계 각 영역별 목표를

설정하고 이를 생애설계 활동영역에 접목하여 고객의 재무적 목표달성을 이루도록 하는 방법

교육 목표

  • 생애설계 지식과 다양한 금융 지식습득을 통한 생애재무설계 능력 함양

  • 생애 8대영역 (건강, 재무, 관계, 경력, 자원봉사, 학습 및 자기개발, 여가, 주거)의 인생목표 달성에 필요한 재원 마련을 위해 고객의 (비전, 목표, 자산, 지출, 수입, 위험 수용 성향)등을 분석하여 실행안 마련과 실행 및 점검하는 등의 컨설팅 능력 함양

  • 고령화 사회를 대비하고 연령과 세대에 맞게 재무적 인생설계를 구축할 수 있는 전문가 양성

  • 이론과 사례 기반의 학습을 통해 실무 적용을 위한 전문 지식 습득 및 네트워크 형성

교육 대상

  • 생애설계 7대 분야 (건강, 관계, 직업/경력, 여가, 주거, 학습/자기개발, 사회참여/봉사)를 이해하고 생애재무설계 전문 강사로 활동을 희망하는 자

  • 현재 전문강사로서 8대 생활영역 기반 생애재무설계 분야로 강의영역을 확대하여 활동을 희망하는 분

  • 사내 강사 활동을 희망하는 재직자 또는 교육 담당자

  • 금융, 건강 및 전직지원 등 전문 역량을 보유한 전문가

  • 기존의 재무설계의 틀을 뛰어넘어 생애재무설계 기반 영업 역량 향상을 높이고자 하는 분

교육담당자 소개 글

생애설계 기반 재무설계를 통해 삶을 계획하고 컨설팅 할 수 있는 전문가 양성을 위한 과정
재무적 관점에서 건강, 여가 및 취미생활, 가족 및 사회적 관계,

직업 및 커리어 등 전 영역을 개괄적으로 이해한다.

노후준비에 대한 진단과 구체적인 방안인 생애설계 상담과정 습득을 통해 직업인을 양성한다.

생애설계 기반 재무설계를 통해 삶을 계획하고 컨설팅 할 수 있는 전문가 양성을 위한 과정
재무적 관점에서 건강, 여가 및 취미생활, 가족 및 사회적 관계, 직업 및 커리어 등 전 영역을 개괄적으로 이해한다.

노후준비에 대한 진단과 구체적인 방안인 생애설계 상담과정 습득을 통해 직업인을 양성한다.

프로그램 구성

  • 이론 120시간 (지식, 이론 학습)

  • 실무 (디지털 생애설계 전문 프로그램 활용, 컨설팅 스킬)

혜택 사항

  • 라이프플래닝연구소, (사)한국생애설계협회 소속 전문 강사 활동기회 부여

  • 협회 산하 생애설계 컨설팅센터 재무 컨설턴트 활동 지원

  • 디지털 생애설계 전문 프로그램 컨설턴트 등록 지원

2회 자격시험 일정

  • 일정 : 3월, 6월, 10월, 12월 진행예정, 9:00 ~12:00

  • 장소 : 매경교육센터 (충무로역 7번 출구)

‘한국생애재무설계사’ 자격시험

  1. 응시자격

  • 협회에서 인정하는 교육기관에서 한국생애재무설계사 자격시험 대비 교육과정을 수료한 자

* 과정 수료기준
→ 오프라인 : 교육 과정(출석) 70% 이상 참석
→ 온라인 :학습 진도율 70% 이상

  1. 합격기준

  • 평균 60정 이상(각 과목 40점 이상)

단, 평균점수가 60점 이상이라 하더라도 한 과목이라도 40점 미만이 있을 경우 해당 불합격 처리됨

  1. 시험구성

  • 과목별 시험문항 수 및 시험시간표

  • 응시료 안내 : 50,000원

시험 과목

시험 형태 및 문항 수

객관식 (5지선다형)

시험 시간

시험

시간

1교시 생애설계총론

1교시

생애설계총론

30문항 (1번 ~ 30번)

60분

60분

2교시 생애재무설계

2교시

생애재무설계

30문항 (1번 ~ 30번)

30문항 (1번 ~ 30번)

60분

교육 프로그램

교육 커리큘럼

정규교육 (40H / 지식이론)

생애설계와 시간관리 (18H)

I. 생애설계의 의미와 필요성
II. 생애설계의 절차(1) : 생애사명 확립
III. 생애설계의 절차(2) : 생애목표 설정
IV. 생애설계의 절차(3) : 목표달성 위한 시간관리계획
V. 생애설계의 절차(4) : 생애설계의 실천/평가/수정
VI. 생애설계 영역별 생애주기 발달과업

생애설계와 생애재무설계 (22H)

I. 생애재무설계의 이해
II. 연금과 사회보장제도
III. 생애 보험설계
IV. 투자설계 / 세무설계 / 부동산설계
V. 한국생애재무설계사 직업윤리 기본규정

실무교육 (40H / 역량향상)

생애설계 전문가 양성과정 (40H)

I. 생애설계기반 재취업지원서비스 이해 및 제도 알아보기
II. 미래사회의 이해와 중년기 이후 생애과정 변화와 대응책
III. 생애설계 원리와 원칙과 자기탐색 (성격, 적성, 흥미도 등 진단)
IV. 생애8대 영역 실무교육 (관계, 경력/자기개발, 건강, 사회참여/여가, 재무)

실전교육 (2H / 컨설팅 실전)

디지털 생애설계 어플리케이션 활용법 (2H)

I. 생애설계 앱 활용법 (비전, 목표, 시간관리, 실행관리)
II. 생애재무관리 앱 활용을 통한 생애자산관리

대표

정진아

Email

contact@lapllab.com

본사

서울시 중구 을지로 50, 을지한국빌딩 17층 1702호

사업자등록번호

434-86-02020

통신판매업신고

제 2020-서울중구-1506호

유료직업소개사업등록번호

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© 2020-Life Planning Laboratory, inc. All Rights Reserved.

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